Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à cette formation. Elle est ouverte à toutes les personnes souhaitant acquérir les compétences abordées, quel que soit leur niveau ou leur parcours antérieur.
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :
- Optimiser la gestion globale de la structure
- Accroître l’efficacité opérationnelle au quotidien
- Piloter les activités et ressources grâce aux tableaux de bord et indicateurs
- Organiser et ajuster les plannings d’interventions
- Gérer les absences et remplacements
- Assurer un suivi qualité rigoureux
À l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable d’utiliser le logiciel Ximi en modalité prestataire pour la gestion quotidienne de la structure.
Test de positionnement
Faites le point et définissez votre objectif de montée en compétences pour donner du sens à votre formation.
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Thème : Les fondamentaux
Objectif pédagogique intermédiaire : A l’issue de ce module, l’apprenant sera capable d’expliquer le fonctionnement de Ximi.
- Ximi : Son environnement, fonctionnement et Ergonomie
- S’approprié le vocabulaire
Thème : Les Clients
Objectif pédagogique intermédiaire : A l’issue de ce module, l’apprenant sera capable de construire ses dossiers client.
- Créer la fiche client, la suivre selon les stades et statuts
- Gérer les contacts
Thème : La gestion des devis
Objectif pédagogique intermédiaire : A l’issue de ce module, l’apprenant sera capable de concevoir et suivre ses devis.
- Créer, éditer, envoyer, réviser un devis
- Suivre les devis
Thème : Les missions
Objectif pédagogique intermédiaire : A l’issue de ce module, l’apprenant sera capable de composer les missions nécessaires à son activité.
- Identifier les différents types de missions
- Convertir un devis en mission
- Créer une mission sans devis
Thème : Les prises en charge
Objectif pédagogique intermédiaire : À l’issue de ce module, l’apprenant sera capable de gérer les prises en charge simples.
- Créer un tiers Payeur
- Créer une prise en charge
- Le changement des modalités de prise en charge.
- Mettre en place des prises en charge globales.
- Gérer la rétroactivité et intégrer une prise en charge dans un devis.
- Savoir Intégrer une PEC Globale dans un devis
- Savoir Intégrer une PEC Spécifique dans un devis
Thème : Le planning
Objectif pédagogique intermédiaire : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de planifier les interventions selon les prestations proposées.
- Naviguer dans le planning client et intervenant
- Planifier une intervention simple
- Planifier une intervention périodique
- Créer les autres objets du planning
- Utiliser l’appariement
- Gérer les remplacements
Thème : La gestion des trajets
Objectif pédagogique intermédiaire : À l’issue de ce module, l’apprenant sera capable de gérer les trajets pour la paie.
- Visualiser, valider et paramétrer les trajets.
- Editer les listes de trajets.
Thème : Gestion de la qualité et de l’organisation
Objectif pédagogique intermédiaire : À l’issue de ce module, l’apprenant sera capable d’améliorer la qualité et l’organisation.
- Suivi qualitatif de l’activité.
- Utilisation des plannings, tâches, et rappels.
- Lire et exploiter les rapports d’activités
Thème : La facturation
Objectif pédagogique intermédiaire : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de facturer ses prestations.
- Contrôler et Valider des interventions, générer et traiter les factures
- Clôturer un cycle de facturation
- Comprendre les ajustements de factures
Thème : Les règlements
Objectif pédagogique intermédiaire : A l’issue de ce module, l’apprenant sera capable de gérer les règlements des clients.
- Enregistrer les différents types de règlements
- Permettre la modification exceptionnelle de mode de règlement
- Générer les prélèvements SEPA
- Associer les règlements et les factures
Thème : Le fonctionnement général
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de s’approprier le fonctionnement des documents types dans Ximi.
- Le fonctionnement des documents types
Thème : Les documents types Ximi
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de créer et personnaliser sa base documentaire.
- Créer un document type
- Dupliquer un document type
- Personnaliser le document type
Thème : Les documents types Word
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable d’utiliser le plug-in Word pour sa base documentaire.
- Installer le WordAddIn
- Créer un document type Word
- Modifier un document type Word
Evaluation finale
L’étape qui permet de mesurer les acquis des objectifs visés.
Date de mise à jour : 27/06/2024